איך הסוכן מתקשר ללידים מה-CRM
רשימת חיוג מה-CRM אומרת לסוכן לאילו לידים להתקשר. הלידים נשארים ב-CRM שלכם ונקראים משם.
פתחו את "הגדרות הסוכן", ואז "שיחות יוצאות"
תחת "מה מפעיל שיחה?" בחרו "CRM" ולחצו "להגדרה"
תחת "איפה נמצאים הלידים?" בחרו מקור לידים
אין עדיין מקור? לחצו "+ הוספת מקור לידים". ראו איך מחברים CRM.
תחת "את מי לחייג?" בחרו אילו לידים מקבלים שיחה
מתחת מופיע כמה לידים מתאימים ויש להם טלפון.
בדקו שבשורה "בדיקה" כתוב "מוכן", ולחצו "יצירה"
הדליקו את המתג בכרטיס הרשימה
הסוכן מתחיל להתקשר בשעות הפעילות. מה קרה לכל ליד רואים ב"יומן".
איך הסוכן יודע את שם הליד?
משתנים בתסריט מקבלים ערך משדות ב-CRM. ראו איך משלבים את שם הלקוח בשיחה.
לידים שמגיעים מהאתר או ממערכת אחרת: איך מפעילים שיחות דרך API.