איך מחברים CRM או מערכת אחרת
אחרי שמחברים מערכת, הסוכן יכול לקרוא ממנה לידים ולעדכן אותה אחרי כל שיחה.
פתחו את תפריט המשתמש, בחרו "הגדרות סביבת עבודה" ואז "אינטגרציות"
עברו ללשונית "ספריית האינטגרציות" ומצאו את המערכת שלכם
לחצו "חיבור" בכרטיס המערכת
מלאו את פרטי הגישה
"איפה מוצאים את הפרטים?" מסביר איפה הם נמצאים במערכת שלכם. במערכות שמסומנות "כניסה לחשבון" מתחברים בכניסה רגילה, בלי מפתח.
לחצו "שמירת החיבור"
החיבור מופיע בלשונית "החיבורים שלי" עם הסטטוס "מחובר".
מה עושים עם החיבור?
המערכת שלי לא בספרייה
ביצירת אוטומציה בחרו "לחבר מערכת אחרת" וכתבו את שם המערכת או קישור לתיעוד שלה.