איך הסוכן אוסף פרטים מהלקוח
ברשימת הפרטים לאיסוף כותבים מה הסוכן צריך לברר בכל שיחה. הוא שואל לפי הסדר ברשימה.
פתחו את "הגדרות הסוכן" ובחרו "התנהגות"
לחצו "עריכה" בכרטיס "פרטים לאיסוף מהשיחה"
לחצו על פרט מוכן, למשל "שם מלא" או "במה מדובר"
לפרט משלכם לחצו "פרט אחר לאיסוף" וכתבו את שמו
לחצו על פרט ברשימה, ואז "עוד", כדי לבחור "סוג"
הסוגים: טקסט, אימייל, טלפון, מספר, כן / לא, אחד מרשימה ותאריך.
גררו פרטים כדי לשנות את הסדר, ולחצו "שמור שינויים"
מה עושים עם הפרטים שנאספו?
משלבים אותם בהודעה ללקוח או לצוות, או בעדכון ל-CRM. ראו איך יוצרים אוטומציה.