איך מעדכנים את ה-CRM אחרי שיחה
אחרי כל שיחה הסוכן מעדכן את הליד ב-CRM, למשל סטטוס או סיכום שיחה. קודם צריך לחבר את המערכת.
פתחו את "הגדרות הסוכן", בחרו "אוטומציות" ולחצו "אוטומציה חדשה"
בחרו מתי, למשל "אחרי שיחה שהלקוח ענה"
בחרו את המערכת המחוברת מראש הרשימה
בחרו מה לשנות במערכת
אם הפעולה שאתם צריכים לא מופיעה, בחרו "משהו אחר" ותארו במילים מה צריך לקרות.
תחת "איזה ליד לעדכן?" בחרו איך הסוכן מוצא את הליד
"לפי הטלפון של הלקוח" מתאים לרוב המקרים.
במסך "ככה זה ייראה" לחצו "לנסות על ליד בדיקה"
"פרטים טכניים" מראה מה נשלח למערכת.
לחצו "להפעיל"
אחרי השיחה הבאה העדכון מופיע ב-CRM, ובעמוד האוטומציה תחת "מה קרה לאחרונה".
ראו גם: איך יוצרים אוטומציה ואיך בודקים אוטומציה לפני שמפעילים.