איך יוצרים אוטומציה
אוטומציה היא פעולה שהסוכן עושה לבד, בתחילת שיחה או אחריה: לעדכן את ה-CRM, לשלוח הודעה או להתקשר שוב.
פתחו את "הגדרות הסוכן" ובחרו "אוטומציות"
לחצו "אוטומציה חדשה"
בחרו מתי הסוכן פועל
בחרו מה הסוכן עושה
מערכות שחיברתם מופיעות בראש הרשימה.
השלימו את פרטי הפעולה ולחצו "הבא"
במסך "ככה זה ייראה" בדקו את התצוגה ולחצו "להפעיל"
שום דבר לא נשלח מהתצוגה. האוטומציה מופיעה ברשימה תחת "אוטומציות", עם מתג להפעלה ולכיבוי.
באילו שיחות האוטומציה רצה?
בעמוד האוטומציה, תחת "באילו שיחות", בוחרים "כל השיחות", "כשמתקשרים אלינו" או רק שיחות שהסוכן יוזם.
איך בודקים אוטומציה?
שיחות בדיקה לא מריצות אוטומציות, עד שמדליקים את "לעשות את זה גם בשיחות הבדיקה שלי" בתחתית הרשימה. ראו איך עושים שיחת בדיקה.
דוגמה מלאה: איך שולחים לצוות סיכום שיחה בוואטסאפ. לעדכון CRM צריך קודם לחבר את המערכת.